כלל חברה לביטוח בע"מ כללי

נתונים על פוליסת חיסכון "כלל חברה לביטוח בע"מ כללי - 99", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל חברה לביטוח בע"מ כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.

תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ כללי:

  • תשואה בחודש נובמבר: 2.10%
  • תשואה מתחילת השנה: 11.69%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.41%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.15%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.82%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.83%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 13.20% 15.92% 15.26% 33.91% 0.94% 0.70 264 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי 13.14% 15.87% 10.91%   0.86% 0.00 1,186 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס מסלול השקעה כללי 12.63% 15.80% 17.36% 43.37% 0.90% 0.84 21,049 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי 12.84% 15.53% 9.86% 25.05% 0.87% 0.48 2,941 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 איילון- כללי 12.44% 15.37% 14.57% 34.83% 0.92% 0.70 1,374 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 כלל חברה לביטוח בע"מ כללי 11.69% 14.41% 13.15% 35.82% 0.83% 0.66 12,313 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 12.10% 14.71% 13.37% 34.19% 0.88% 0.68% 8,325

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 99
  • שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 12,313 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.54%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 57.59%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.78%
  • מדד שארפ: 0.66
  • נכסים לא סחירים: 35.15%
  • נכסים בארץ: 49.77%
  • חשיפה למט"ח: 23.78%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.39%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.61%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.77%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.59%
  • פיקדונות: 0.14%
  • הלוואות: 7.39%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.86%
  • קרנות נאמנות: 6.27%
  • נכסים אחרים: 23.99%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!