הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות - 9720", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.

תשואות הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.70%
  • תשואה מתחילת השנה: 16.25%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 25.96%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.88%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 74.69%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס מניות 16.85% 29.43% 14.71% 57.02% 0.74% 0.61 1,899 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 16.57% 28.87% 16.88% 50.49% 0.77% 0.62 98 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות 17.34% 28.86%     0.84% 0.00 315 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות 17.45% 28.55% 23.42% 59.61% 0.85% 0.75 756 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל מסלול מניות 16.35% 28.52% 17.65% 59.97% 0.98% 0.69 3,750 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
14 הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות 16.25% 25.96% 21.88% 74.69% 0.85% 0.92 999 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 16.85% 28.00% 16.88% 57.06% 0.82% 0.67% 1,088

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9720
  • שם פוליסה: הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 999 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 92.61%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 67.24%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 38.29%
  • מדד שארפ: 0.92
  • נכסים בארץ: 65.95%
  • חשיפה למט"ח: 38.29%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.96%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.22%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 84.82%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.06%
  • נכסים אחרים: 0.93%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!