הפניקס עוקב מדד s&p 500
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדד s&p 500 - 9554", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדד s&p 500", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס עוקב מדד s&p 500:
- תשואה בחודש ספטמבר: 3.56%
- תשואה מתחילת השנה: 23.94%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 31.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 59.57%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 117.54%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.71%
השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדד s&p 500" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס עוקב מדד s&p 500 | 23.94% | 31.32% | 59.57% | 117.54% | 0.71% | 1.35 | 3,166 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 | 24.33% | 31.31% | 56.58% | 0.61% | 0.00 | 2,630 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 | 23.86% | 30.89% | 56.75% | 0.56% | 0.00 | 2,046 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 | 23.98% | 30.81% | 57.22% | 0.96% | 0.00 | 3,221 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 23.28% | 29.77% | 0.00% | 0.00 | 32 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P500 | 11.25% | 0.00% | 0.00 | 143 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 17.96% | 30.82% | 57.53% | 117.54% | 0.71% | 1.35% | 1,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס עוקב מדד s&p 500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.50%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9554
- שם פוליסה: הפניקס עוקב מדד s&p 500
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,166 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.47%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 102.68%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.53%
- מדד שארפ: 1.35
- נכסים לא סחירים: 2.03%
- נכסים בארץ: 80.14%
- חשיפה למט"ח: 96.53%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.56%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.72%
- מזומנים ושווי מזומנים: 71.12%
- נכסים אחרים: 0.59%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.