הפניקס מסלול השקעה כללי
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס מסלול השקעה כללי - 50", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מסלול השקעה כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מסלול השקעה כללי:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.36%
- תשואה מתחילת השנה: 10.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.31%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.71%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.68%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 10.38% | 17.38% | 11.72% | 31.95% | 0.94% | 0.62 | 256 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 11.07% | 17.25% | 8.06% | 24.57% | 0.87% | 0.44 | 2,835 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | איילון- כללי | 10.13% | 17.12% | 12.44% | 33.31% | 0.92% | 0.63 | 1,357 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | 9.96% | 16.48% | 12.15% | 30.75% | 0.85% | 0.57 | 3,378 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס מסלול השקעה כללי | 10.25% | 16.31% | 14.71% | 41.68% | 0.90% | 0.77 | 20,307 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 11.11% | 16.05% | 9.94% | 0.86% | 0.00 | 1,111 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.80% | 15.65% | 11.13% | 32.89% | 0.88% | 0.62% | 8,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול השקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.66%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 20,307 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.90%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 54.60%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.15%
- מדד שארפ: 0.77
- נכסים לא סחירים: 37.35%
- נכסים בארץ: 62.52%
- חשיפה למט"ח: 25.15%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.08%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.82%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.80%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.54%
- פיקדונות: -1.27%
- הלוואות: 12.31%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.02%
- קרנות נאמנות: 1.94%
- נכסים אחרים: 21.77%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.