השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60	11.53%	18.17%	18.42%	37.55%	0.60%	0.72	218	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60	10.24%	17.37%	11.92%	33.11%	0.63%	0.61	4,794	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60	10.33%	17.11%	15.42%	38.23%	0.64%	0.72	12,053	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אנליסט גמל מסלול לבני 50-60	9.92%	16.73%	13.95%	35.64%	0.58%	0.66	4,071	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב גמל לבני 50 עד 60	10.10%	16.72%	13.75%	39.58%	0.48%	0.74	14,949	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7	אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60	10.56%	15.62%	8.18%	27.00%	0.66%	0.48	30,503	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	9.93%	15.84%	12.31%	32.43%	0.46%	0.62%	3,407

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.22%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 9951
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 21/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 30,503 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.05%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.95%
• מדד שארפ: 0.48
• נכסים לא סחירים: 27.83%
• נכסים בארץ: 67.43%
• חשיפה למט"ח: 22.28%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.34%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.08%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.88%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.77%
• פיקדונות: 0.02%
• הלוואות: 5.52%
• מזומנים ושווי מזומנים: 13.11%
• קרנות נאמנות: 2.31%
• נכסים אחרים: 18.96%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 24/11/2024