השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	12.88%	20.87%	16.91%	44.36%	0.60%	0.74	3,905	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה	11.64%	19.02%	16.75%	43.87%	0.64%	0.75	3,664	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה	12.63%	18.69%	9.18%	30.53%	0.69%	0.50	5,460	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה	11.86%	18.44%	15.89%	59.83%	0.70%	0.94	5,045	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס גמל לבני 50 ומטה	11.43%	18.40%	11.48%	40.19%	0.64%	0.65	8,786	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מיטב גמל לבני 50 ומטה	10.91%	18.20%	13.39%	40.90%	0.52%	0.69	2,924	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	11.28%	18.24%	12.76%	35.63%	0.47%	0.61%	1,573

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.45%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 9950
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 21/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 5,460 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 55.97%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 58.51%
• מדד שארפ: 0.5
• נכסים לא סחירים: 23.97%
• נכסים בארץ: 65.74%
• חשיפה למט"ח: 26.06%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.14%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.71%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.83%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.08%
• פיקדונות: 0.02%
• הלוואות: 5.04%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.37%
• קרנות נאמנות: 2.82%
• נכסים אחרים: 16.00%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 24/11/2024