מגדל חסכון לילד - הלכה
נתונים על חיסכון לכל ילד "מגדל חסכון לילד - הלכה - 9895", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל חסכון לילד - הלכה", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - מסלול הלכתי יהודי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל חסכון לילד - הלכה:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.09%
- תשואה מתחילת השנה: 7.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.42%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.74%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "מגדל חסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 15.57% | 17.71% | 29.03% | 74.37% | 167 |
| 2 | מור חיסכון לילד - הלכה | 13.02% | 14.88% | 17.64% | 26.92% | 82 |
| 3 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה | 8.50% | 10.90% | 8.00% | 27.21% | 846 |
| 4 | הפניקס חיסכון לילד - הלכה | 7.26% | 9.09% | 9.44% | 25.49% | 54 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - הלכה | 7.16% | 8.57% | 8.42% | 23.74% | 121 |
| 6 | מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה | 6.70% | 8.26% | 7.53% | 22.69% | 119 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.89% | 10.68% | 12.24% | 31.41% | 503 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל חסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.11%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9895
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 121 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.35%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.50%
- מדד שארפ: 0.38
- נכסים לא סחירים: 0.31%
- נכסים בארץ: 60.27%
- חשיפה למט"ח: 23.03%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.48%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.35%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.41%
- נכסים אחרים: 0.31%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.