השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי השתלמות מניות	24.87%	28.18%	44.42%	81.58%	0.55%	1.19	356	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אנליסט השתלמות מניות	23.13%	28.11%	28.27%	81.00%	0.63%	0.86	9,729	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות	21.73%	26.68%	29.23%	73.65%	0.69%	0.87	9,169	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אלטשולר שחם השתלמות מניות	21.99%	26.62%	16.92%	42.93%	0.71%	0.57	6,464	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס השתלמות מניות	20.85%	26.20%	19.29%	57.92%	0.62%	0.66	1,931	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מיטב השתלמות מניות	20.83%	25.90%	20.81%	61.13%	0.49%	0.71	1,986	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	21.38%	26.23%	24.17%	62.41%	0.51%	0.76%	1,833

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.03%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 968
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,931 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.72%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.60%
• מדד שארפ: 0.66
• נכסים לא סחירים: 6.38%
• נכסים בארץ: 68.30%
• חשיפה למט"ח: 32.79%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.02%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.04%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 57.88%
• פיקדונות: -2.58%
• הלוואות: 3.86%
• מזומנים ושווי מזומנים: 30.63%
• קרנות נאמנות: 1.92%
• נכסים אחרים: 3.24%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/12/2024