השוואת תשואות בין "כלל תמר 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס גמל לבני 60 ומעלה	0.87%	11.10%	12.23%	27.43%	0.61%	0.61	8,118	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מיטב גמל לבני 60 ומעלה	0.91%	10.63%	14.49%	30.66%	0.54%	0.74	12,414	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה	0.82%	10.23%	11.35%	24.26%	0.47%	0.52	1,873	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה	1.06%	10.15%	12.02%	22.18%	0.60%	0.51	1,504	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל תמר 60 ומעלה	0.85%	9.95%	9.71%	24.41%	0.57%	0.47	11,494	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה	0.95%	9.88%	10.26%	20.48%	0.44%	0.41	1,893	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.81%	9.60%	11.28%	21.59%	0.47%	0.49%	2,942

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל תמר 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.35%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 9653
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 13/10/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 11,494 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 30.10%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.41%
• מדד שארפ: 0.47
• נכסים לא סחירים: 32.18%
• נכסים בארץ: 67.37%
• חשיפה למט"ח: 16.30%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.99%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.36%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.15%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.50%
• פיקדונות: 0.17%
• הלוואות: 9.06%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.93%
• קרנות נאמנות: 3.99%
• נכסים אחרים: 18.86%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/02/2025