כלל תמר עד 50
נתונים על קופת גמל "כלל תמר עד 50 - 9651", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל תמר עד 50", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תמר עד 50:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.49%
- תשואה מתחילת השנה: 10.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.94%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.03%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.53%
השוואת תשואות בין "כלל תמר עד 50" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 12.88% | 20.87% | 16.91% | 44.36% | 0.60% | 0.74 | 3,905 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 11.64% | 19.02% | 16.75% | 43.87% | 0.64% | 0.75 | 3,664 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 12.63% | 18.69% | 9.18% | 30.53% | 0.69% | 0.50 | 5,460 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 11.86% | 18.44% | 15.89% | 59.83% | 0.70% | 0.94 | 5,045 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 11.43% | 18.40% | 11.48% | 40.19% | 0.64% | 0.65 | 8,786 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | כלל תמר עד 50 | 10.39% | 17.94% | 10.46% | 36.03% | 0.53% | 0.56 | 2,365 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.28% | 18.24% | 12.76% | 35.63% | 0.47% | 0.61% | 1,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר עד 50" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.30%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9651
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 13/10/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,365 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.30%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 54.09%
- מדד שארפ: 0.56
- נכסים לא סחירים: 27.28%
- נכסים בארץ: 53.52%
- חשיפה למט"ח: 24.20%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.09%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.16%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.07%
- פיקדונות: 0.61%
- הלוואות: 6.81%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.37%
- קרנות נאמנות: 5.24%
- נכסים אחרים: 16.61%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.