אנליסט השתלמות מניות

נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות מניות - 963", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.

תשואות אנליסט השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.29%
  • תשואה מתחילת השנה: 18.25%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 30.81%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.03%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 78.72%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט השתלמות מניות 18.25% 30.81% 24.03% 78.72% 0.63% 0.80 9,170 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 17.82% 28.97% 24.89% 72.34% 0.69% 0.82 8,662 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אלטשולר שחם השתלמות מניות 19.10% 28.96% 13.69% 43.12% 0.71% 0.55 6,295 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס השתלמות מניות 16.57% 28.74% 14.43% 55.91% 0.62% 0.61 1,859 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב השתלמות מניות 16.43% 28.45% 16.15% 58.88% 0.49% 0.65 1,904 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל השתלמות מניות 16.45% 28.41% 17.63% 59.52% 0.50% 0.69 1,187 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 17.31% 28.41% 19.67% 60.32% 0.51% 0.71% 1,753

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 963
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 9,170 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.50%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 78.65%
  • מדד שארפ: 0.8
  • נכסים לא סחירים: 0.18%
  • נכסים בארץ: 62.49%
  • חשיפה למט"ח: 34.43%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.46%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 47.10%
  • פיקדונות: -0.32%
  • הלוואות: 0.46%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 16.88%
  • נכסים אחרים: 0.42%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!