השוואת תשואות בין "הראל חסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה	15.57%	17.71%	29.03%	74.37%	167
2	מור חיסכון לילד - הלכה	13.02%	14.88%	17.64%	26.92%	82
3	אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה	8.50%	10.90%	8.00%	27.21%	846
4	הפניקס חיסכון לילד - הלכה	7.26%	9.09%	9.44%	25.49%	54
5	מגדל חסכון לילד - הלכה	7.16%	8.57%	8.42%	23.74%	121
8	הראל חסכון לילד - הלכה	6.52%	7.93%	9.63%	25.46%	2,314
	תשואה ממוצעת לקבוצה	8.89%	10.68%	12.24%	31.41%	503

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הראל חסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.75%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 9555
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 2,314 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.81%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.06%
• מדד שארפ: 0.41
• נכסים לא סחירים: 1.67%
• נכסים בארץ: 94.72%
• חשיפה למט"ח: 18.37%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 83.48%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.13%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.50%
• נכסים אחרים: 1.90%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 24/09/2024