כלל גמל לעתיד כללי
נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד כללי - 7988", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד כללי", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד כללי:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.57%
- תשואה מתחילת השנה: 9.95%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.54%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.89%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.66%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 10.34% | 17.66% | 11.07% | 32.82% | 0.64% | 0.57 | 1,680 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 11.40% | 17.31% | 8.81% | 26.07% | 0.67% | 0.47 | 4,849 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 10.51% | 17.29% | 15.09% | 37.33% | 0.69% | 0.71 | 2,808 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 10.08% | 17.05% | 14.85% | 36.70% | 0.64% | 0.69 | 2,185 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל גמל לעתיד כללי | 9.95% | 16.98% | 10.54% | 30.89% | 0.66% | 0.56 | 1,380 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מיטב גמל להשקעה כללי | 10.12% | 16.86% | 12.73% | 32.66% | 0.57% | 0.62 | 1,773 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.11% | 16.14% | 12.30% | 33.56% | 0.58% | 0.63% | 1,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.84%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7988
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,380 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.48%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.35%
- מדד שארפ: 0.56
- נכסים לא סחירים: 24.97%
- נכסים בארץ: 58.79%
- חשיפה למט"ח: 24.22%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.94%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.40%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.98%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.40%
- פיקדונות: 0.52%
- הלוואות: 9.66%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.26%
- קרנות נאמנות: 5.74%
- נכסים אחרים: 12.09%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.