מגדל גמל להשקעה מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "מגדל גמל להשקעה מניות - 7934", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל גמל להשקעה מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל גמל להשקעה מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.59%
- תשואה מתחילת השנה: 16.47%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 28.38%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.30%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 58.78%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.61%
השוואת תשואות בין "מגדל גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 18.37% | 30.97% | 23.19% | 76.17% | 0.65% | 0.78 | 3,413 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל גמל להשקעה מניות | 18.60% | 29.19% | 21.10% | 61.01% | 0.55% | 0.72 | 691 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 19.21% | 29.13% | 13.83% | 43.06% | 0.62% | 0.55 | 3,881 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 17.73% | 29.05% | 24.77% | 71.02% | 0.68% | 0.81 | 2,243 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס גמל להשקעה מניות | 16.69% | 29.00% | 14.98% | 50.56% | 0.65% | 0.60 | 299 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | מגדל גמל להשקעה מניות | 16.47% | 28.38% | 17.30% | 58.78% | 0.61% | 0.68 | 257 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 15.82% | 26.20% | 17.50% | 54.17% | 0.57% | 0.54% | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל גמל להשקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.18%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7934
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 257 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.23%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 64.09%
- מדד שארפ: 0.68
- נכסים לא סחירים: 0.62%
- נכסים בארץ: 55.84%
- חשיפה למט"ח: 30.26%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 63.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 25.48%
- קרנות נאמנות: 0.84%
- נכסים אחרים: 0.84%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.