השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס גמל להשקעה כללי	10.34%	17.66%	11.07%	32.82%	0.64%	0.57	1,680	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי	11.40%	17.31%	8.81%	26.07%	0.67%	0.47	4,849	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי	10.51%	17.29%	15.09%	37.33%	0.69%	0.71	2,808	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אנליסט קופת גמל להשקעה כללי	10.08%	17.05%	14.85%	36.70%	0.64%	0.69	2,185	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל גמל לעתיד כללי	9.95%	16.98%	10.54%	30.89%	0.66%	0.56	1,380	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מיטב גמל להשקעה כללי	10.12%	16.86%	12.73%	32.66%	0.57%	0.62	1,773	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	10.11%	16.14%	12.30%	33.56%	0.58%	0.63%	1,243

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.17%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 7798
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 4,849 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.74%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.16%
• מדד שארפ: 0.47
• נכסים לא סחירים: 21.12%
• נכסים בארץ: 69.04%
• חשיפה למט"ח: 22.43%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.35%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.60%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.56%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.26%
• הלוואות: 5.35%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.88%
• קרנות נאמנות: 2.37%
• נכסים אחרים: 13.64%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 24/11/2024