השוואת תשואות בין "כלל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	10.66%	17.90%	16.28%	39.30%	0.61%	0.72	10,244	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי	10.38%	17.17%	15.41%	38.38%	0.70%	0.73	22,573	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס השתלמות כללי	10.20%	16.75%	12.76%	36.29%	0.68%	0.67	17,896	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אלטשולר שחם השתלמות כללי	11.20%	16.72%	9.06%	27.60%	0.72%	0.50	36,538	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב השתלמות כללי	10.07%	16.53%	13.78%	39.41%	0.57%	0.74	25,519	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7	כלל השתלמות כללי	9.58%	16.00%	11.11%	34.62%	0.55%	0.62	19,264	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	9.97%	16.00%	12.94%	33.72%	0.43%	0.65%	9,341

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.00%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 456
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 21/01/1991

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 19,264 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.12%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.93%
• מדד שארפ: 0.62
• נכסים לא סחירים: 29.47%
• נכסים בארץ: 57.52%
• חשיפה למט"ח: 24.23%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.12%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.58%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.00%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.01%
• פיקדונות: 0.34%
• הלוואות: 10.98%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.02%
• קרנות נאמנות: 5.21%
• נכסים אחרים: 14.75%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 24/11/2024