השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס גמל לבני 60 ומעלה	9.22%	11.61%	10.13%	26.41%	0.62%	0.56	8,065	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מיטב גמל לבני 60 ומעלה	9.16%	11.21%	11.94%	30.24%	0.51%	0.71	12,241	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה	8.67%	10.81%	8.91%	23.31%	0.47%	0.49	1,783	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה	8.29%	10.74%	10.27%	23.45%	0.64%	0.52	7,630	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל תמר 60 ומעלה	8.26%	10.61%	8.10%	23.83%	0.51%	0.45	11,650	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	אלפא מור תגמולים - לבני 60 ומעלה	8.89%	10.61%	14.45%	35.27%	0.68%	1.08	9,237	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	8.48%	10.46%	8.87%	20.62%	0.44%	0.46%	2,661

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.15%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 401
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/06/1980

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 8,065 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.07%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.17%
• מדד שארפ: 0.56
• נכסים לא סחירים: 30.09%
• נכסים בארץ: 71.44%
• חשיפה למט"ח: 18.67%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.89%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.94%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.43%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.68%
• פיקדונות: -0.61%
• הלוואות: 9.12%
• מזומנים ושווי מזומנים: 9.82%
• קרנות נאמנות: 1.12%
• נכסים אחרים: 17.61%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/12/2024