השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס השתלמות הלכה	12.09%	14.98%	13.88%	28.96%	0.68%	0.57	242	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אלטשולר שחם השתלמות הלכה	12.22%	14.86%	11.15%	25.86%	0.78%	0.51	311	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מגדל השתלמות הלכה	11.07%	13.88%	10.77%	23.76%	0.64%	0.46	343	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב השתלמות כהלכה	11.02%	13.55%	10.55%	26.38%	0.71%	0.50	416	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל השתלמות הלכה	10.64%	13.48%	11.89%	23.35%	0.59%	0.47	283	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	הראל השתלמות מסלול הלכה	10.63%	13.10%	11.22%	25.88%	0.74%	0.50	467	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	11.04%	13.42%	12.17%	24.86%	0.42%	0.52%	239

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מגדל השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.47%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 2048
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 29/12/2011

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 343 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.96%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.47%
• מדד שארפ: 0.46
• נכסים לא סחירים: 0.04%
• נכסים בארץ: 60.57%
• חשיפה למט"ח: 23.14%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.13%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.56%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.86%
• מזומנים ושווי מזומנים: 2.41%
• נכסים אחרים: 0.04%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/12/2024