השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט גמל מניות	18.15%	30.66%	23.38%	78.45%	0.60%	0.79	3,773	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות	17.96%	29.22%	26.22%	71.48%	0.63%	0.82	4,510	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלטשולר שחם גמל מניות	19.04%	28.85%	13.07%	43.02%	0.64%	0.54	2,955	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הפניקס גמל מסלול מניות	16.56%	28.85%	14.53%	56.63%	0.59%	0.61	988	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות	16.49%	28.61%	16.05%	52.25%	0.45%	0.59	212	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מיטב גמל מניות	16.17%	28.58%	16.31%	59.02%	0.45%	0.65	1,220	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	17.30%	27.58%	16.99%	57.83%	0.50%	0.66%	1,042

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם גמל מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.27%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 1375
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 22/10/2008

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 2,955 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 92.45%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 85.90%
• מדד שארפ: 0.54
• נכסים לא סחירים: 7.31%
• נכסים בארץ: 64.41%
• חשיפה למט"ח: 33.54%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.54%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.05%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.87%
• הלוואות: 0.59%
• מזומנים ושווי מזומנים: 17.89%
• קרנות נאמנות: 4.58%
• נכסים אחרים: 4.47%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 24/11/2024