השוואת תשואות בין "כלל השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות מניות	18.25%	30.81%	24.03%	78.72%	0.63%	0.80	9,170	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות	17.82%	28.97%	24.89%	72.34%	0.69%	0.82	8,662	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלטשולר שחם השתלמות מניות	19.10%	28.96%	13.69%	43.12%	0.71%	0.55	6,295	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הפניקס השתלמות מניות	16.57%	28.74%	14.43%	55.91%	0.62%	0.61	1,859	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב השתלמות מניות	16.43%	28.45%	16.15%	58.88%	0.49%	0.65	1,904	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8	כלל השתלמות מניות	15.96%	27.68%	11.48%	48.95%	0.54%	0.53	1,499	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	17.31%	28.41%	19.67%	60.32%	0.51%	0.71%	1,753

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.73%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 1350
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/07/2008

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,499 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.10%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 69.20%
• מדד שארפ: 0.53
• נכסים לא סחירים: 3.01%
• נכסים בארץ: 46.18%
• חשיפה למט"ח: 29.64%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.60%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.04%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 70.44%
• פיקדונות: 0.51%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.30%
• קרנות נאמנות: 9.03%
• נכסים אחרים: 1.08%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 24/11/2024