השוואת תשואות בין "מיטב חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מור חיסכון לילד - הלכה	20.27%	20.27%	22.44%	32.75%	86
2	אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה	16.25%	16.25%	31.74%	60.62%	338
3	הראל חסכון לילד - הלכה	11.90%	11.90%	11.37%	27.40%	2,392
4	מגדל חסכון לילד - הלכה	11.87%	11.87%	9.83%	24.25%	126
5	אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה	11.66%	11.66%	9.19%	25.09%	864
8	מיטב חיסכון לילד - הלכה	8.56%	8.56%	6.61%	22.69%	335
	תשואה ממוצעת לקבוצה	12.95%	12.95%	13.98%	30.24%	540

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.39%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 11388
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 335 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.26%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 97.07%
• מדד שארפ: 0.36
• נכסים לא סחירים: -0.67%
• נכסים בארץ: 89.53%
• חשיפה למט"ח: 99.79%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 59.88%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.53%
• מזומנים ושווי מזומנים: 16.71%
• נכסים אחרים: -1.12%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/01/2025