השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מור חיסכון לילד - הלכה	20.27%	20.27%	22.44%	32.75%	86
2	אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה	16.25%	16.25%	31.74%	60.62%	338
3	הראל חסכון לילד - הלכה	11.90%	11.90%	11.37%	27.40%	2,392
4	מגדל חסכון לילד - הלכה	11.87%	11.87%	9.83%	24.25%	126
5	אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה	11.66%	11.66%	9.19%	25.09%	864
6	הפניקס חיסכון לילד - הלכה	11.58%	11.58%	10.82%	25.71%	56
	תשואה ממוצעת לקבוצה	12.95%	12.95%	13.98%	30.24%	540

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.29%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 11328
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 864 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.49%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 57.39%
• מדד שארפ: 0.46
• נכסים לא סחירים: 4.13%
• נכסים בארץ: 77.26%
• חשיפה למט"ח: 22.36%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 63.92%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.39%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.01%
• הלוואות: 0.51%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.12%
• קרנות נאמנות: 1.99%
• נכסים אחרים: 2.06%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/01/2025