השוואת תשואות בין "רום קלאסי כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	2.14%	14.18%	22.14%	48.92%	0.61%	0.90	11,877	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס השתלמות כללי	1.30%	12.78%	17.89%	42.94%	0.67%	0.81	18,351	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב השתלמות כללי	1.24%	12.48%	19.70%	45.70%	0.58%	0.86	26,419	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מור השתלמות - כללי	1.90%	12.38%	21.46%	53.40%	0.71%	1.09	20,560	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	רום קלאסי כללי	1.14%	11.87%	21.04%	36.90%	0.30%	0.79	4,799	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	כלל השתלמות כללי	1.41%	11.81%	15.58%	40.36%	0.54%	0.73	18,922	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.14%	11.44%	18.06%	38.94%	0.42%	0.75%	9,554

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"רום קלאסי כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.43%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 408
• אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
• תאריך הקמה: 01/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 4,799 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.90%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.22%
• מדד שארפ: 0.79
• נכסים לא סחירים: 17.02%
• נכסים בארץ: 60.32%
• חשיפה למט"ח: 21.15%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.17%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.29%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.58%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.76%
• הלוואות: 6.34%
• מזומנים ושווי מזומנים: 1.38%
• קרנות נאמנות: 2.54%
• נכסים אחרים: 9.94%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025