מנורה השתלמות כללי
נתונים על קרן השתלמות "מנורה השתלמות כללי - 828", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה השתלמות כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מנורה השתלמות כללי:
- תשואה בחודש יולי: 1.29%
- תשואה מתחילת השנה: 6.09%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.65%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.41%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.10%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.62%
השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 7.37% | 9.57% | 16.24% | 37.96% | 0.70% | 0.71 | 21,291 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות - כללי | 7.30% | 9.23% | 16.48% | 53.43% | 0.72% | 1.02 | 19,461 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 7.94% | 9.13% | 7.77% | 26.70% | 0.72% | 0.46 | 36,473 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט השתלמות כללי | 6.60% | 8.88% | 15.81% | 37.76% | 0.61% | 0.65 | 9,599 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות כללי | 6.75% | 8.75% | 14.47% | 38.11% | 0.57% | 0.70 | 25,145 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | מנורה השתלמות כללי | 6.09% | 6.65% | 11.41% | 28.10% | 0.62% | 0.49 | 10,430 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.92% | 8.45% | 13.19% | 32.61% | 0.44% | 0.61% | 9,169 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.80%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 828
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/04/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 10,430 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.28%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.49%
- מדד שארפ: 0.49
- נכסים לא סחירים: 31.05%
- נכסים בארץ: 52.49%
- חשיפה למט"ח: 25.90%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.83%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.45%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.41%
- פיקדונות: 0.80%
- הלוואות: 11.29%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.13%
- קרנות נאמנות: 3.12%
- נכסים אחרים: 16.68%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.