מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
נתונים על קרן השתלמות "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 - 13245", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500:
- תשואה בחודש יולי: 1.21%
- תשואה מתחילת השנה: 20.70%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 24.71%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 49.72%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.43%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 20.77% | 24.82% | 50.62% | 0.48% | 0.00 | 4,656 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 20.34% | 24.72% | 44.19% | 97.73% | 0.72% | 1.20 | 2,484 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 20.70% | 24.71% | 49.72% | 0.43% | 0.00 | 3,509 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 20.64% | 24.23% | 0.42% | 0.00 | 1,831 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 20.54% | 24.10% | 0.00% | 0.00 | 1,774 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 20.42% | 24.08% | 51.52% | 0.54% | 0.00 | 9,270 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 20.17% | 24.37% | 49.14% | 97.73% | 0.49% | 1.20% | 2,058 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.34%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13245
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/06/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,509 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.88%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 98.28%
- נכסים לא סחירים: 0.67%
- נכסים בארץ: 97.21%
- חשיפה למט"ח: 98.85%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 59.40%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.98%
- מזומנים ושווי מזומנים: 24.05%
- נכסים אחרים: 1.58%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.