כלל השתלמות כללי

נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות כללי - 456", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ

תשואות כלל השתלמות כללי:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.10%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.32%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.98%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.84%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.16%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "כלל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 8.23% 10.71% 15.29% 39.56% 0.70% 0.71 21,707 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אלטשולר שחם השתלמות כללי 8.89% 10.53% 7.76% 28.11% 0.72% 0.46 36,452 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מור השתלמות - כללי 8.31% 10.28% 16.33% 54.92% 0.72% 1.01 19,644 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אנליסט השתלמות כללי 7.90% 10.25% 15.77% 39.79% 0.61% 0.65 9,843 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב השתלמות כללי 7.93% 10.23% 13.83% 40.04% 0.57% 0.70 25,314 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 כלל השתלמות כללי 7.32% 8.98% 10.84% 35.16% 0.55% 0.56 19,353 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.80% 9.59% 12.59% 34.36% 0.43% 0.62% 9,232

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 456
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/01/1991

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 19,353 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.80%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.81%
  • מדד שארפ: 0.56
  • נכסים לא סחירים: 28.69%
  • נכסים בארץ: 58.87%
  • חשיפה למט"ח: 25.02%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.06%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.82%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.93%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.55%
  • פיקדונות: 0.17%
  • הלוואות: 10.84%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.65%
  • קרנות נאמנות: 5.56%
  • נכסים אחרים: 14.44%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!