כלל השתלמות הלכה
נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות הלכה - 1534", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות הלכה", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות הלכה:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.01%
- תשואה מתחילת השנה: 6.70%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.86%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.14%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.59%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 8.68% | 11.15% | 8.07% | 26.02% | 0.78% | 0.45 | 298 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס השתלמות הלכה | 7.97% | 9.94% | 10.96% | 28.28% | 0.68% | 0.48 | 226 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל השתלמות הלכה | 7.30% | 8.65% | 8.39% | 23.46% | 0.64% | 0.37 | 330 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב השתלמות כהלכה | 6.94% | 8.51% | 8.74% | 26.42% | 0.71% | 0.41 | 408 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל השתלמות הלכה | 6.70% | 8.32% | 8.86% | 23.14% | 0.59% | 0.37 | 277 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הראל השתלמות מסלול הלכה | 6.45% | 7.93% | 8.84% | 24.75% | 0.74% | 0.38 | 449 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.08% | 8.82% | 9.41% | 24.03% | 0.42% | 0.42% | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.50%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1534
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2010
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 277 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.62%
- מדד שארפ: 0.37
- נכסים לא סחירים: 0.32%
- נכסים בארץ: 66.71%
- חשיפה למט"ח: 25.05%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.51%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.25%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.13%
- פיקדונות: 0.16%
- הלוואות: 0.18%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.84%
- קרנות נאמנות: 0.87%
- נכסים אחרים: 0.07%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.