כלל השתלמות הלכה

נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות הלכה - 1534", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות הלכה", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ

תשואות כלל השתלמות הלכה:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.01%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.70%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.32%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.86%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.14%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.59%

השוואת תשואות בין "כלל השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם השתלמות הלכה 8.68% 11.15% 8.07% 26.02% 0.78% 0.45 298 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס השתלמות הלכה 7.97% 9.94% 10.96% 28.28% 0.68% 0.48 226 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל השתלמות הלכה 7.30% 8.65% 8.39% 23.46% 0.64% 0.37 330 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב השתלמות כהלכה 6.94% 8.51% 8.74% 26.42% 0.71% 0.41 408 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל השתלמות הלכה 6.70% 8.32% 8.86% 23.14% 0.59% 0.37 277 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הראל השתלמות מסלול הלכה 6.45% 7.93% 8.84% 24.75% 0.74% 0.38 449 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.08% 8.82% 9.41% 24.03% 0.42% 0.42% 226

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1534
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2010

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 277 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.62%
  • מדד שארפ: 0.37
  • נכסים לא סחירים: 0.32%
  • נכסים בארץ: 66.71%
  • חשיפה למט"ח: 25.05%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.51%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.25%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.13%
  • פיקדונות: 0.16%
  • הלוואות: 0.18%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.84%
  • קרנות נאמנות: 0.87%
  • נכסים אחרים: 0.07%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!