יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי
נתונים על קרן השתלמות "יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי - 419", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תשואות יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי:
- תשואה בחודש יולי: 1.61%
- תשואה מתחילת השנה: 5.69%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.97%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.22%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.35%
השוואת תשואות בין "יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 7.37% | 9.57% | 16.24% | 37.96% | 0.70% | 0.71 | 21,291 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות - כללי | 7.30% | 9.23% | 16.48% | 53.43% | 0.72% | 1.02 | 19,461 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 7.94% | 9.13% | 7.77% | 26.70% | 0.72% | 0.46 | 36,473 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט השתלמות כללי | 6.60% | 8.88% | 15.81% | 37.76% | 0.61% | 0.65 | 9,599 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות כללי | 6.75% | 8.75% | 14.47% | 38.11% | 0.57% | 0.70 | 25,145 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי | 5.69% | 6.97% | 13.28% | 31.22% | 0.35% | 0.58 | 1,146 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.92% | 8.45% | 13.19% | 32.61% | 0.44% | 0.61% | 9,169 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.48%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 419
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,146 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.29%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.69%
- מדד שארפ: 0.58
- נכסים לא סחירים: 17.65%
- נכסים בארץ: 51.97%
- חשיפה למט"ח: 26.15%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.75%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.35%
- הלוואות: 1.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.03%
- קרנות נאמנות: 3.88%
- נכסים אחרים: 16.41%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.