יחד קרן השתלמות לרופאים- אג"ח ממשלות
נתונים על קרן השתלמות "יחד קרן השתלמות לרופאים- אג"ח ממשלות - 1472", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "יחד קרן השתלמות לרופאים- אג"ח ממשלות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה (דרוג בינלאומי של BBB- ומעלה או מדינה החברה ב-OECD), בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תשואות יחד קרן השתלמות לרופאים- אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש יולי: 0.85%
- תשואה מתחילת השנה: 0.93%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.30%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.06%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 3.30%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.35%
השוואת תשואות בין "יחד קרן השתלמות לרופאים- אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 1.84% | 3.64% | 4.50% | 11.01% | 0.73% | -0.01 | 220 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 0.85% | 2.89% | 3.46% | 9.45% | 0.59% | -0.11 | 170 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | 0.74% | 2.40% | -1.32% | 1.65% | 0.56% | -0.55 | 40 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | יחד קרן השתלמות לרופאים- אג"ח ממשלות | 0.93% | 2.30% | 1.06% | 3.30% | 0.35% | -0.48 | 10 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | 0.62% | 2.23% | -1.19% | -0.44% | 0.45% | -1.01 | 39 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | 0.07% | 1.04% | -2.37% | 1.23% | 0.71% | -0.75 | 108 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.68% | 2.20% | 0.13% | 3.44% | 0.55% | -0.56% | 94 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"יחד קרן השתלמות לרופאים- אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.10%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1472
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 23/03/2009
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 10 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 5.51%
- מדד שארפ: -0.48
- נכסים לא סחירים: -0.02%
- נכסים בארץ: 94.45%
- חשיפה למט"ח: 5.76%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 80.97%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.29%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.35%
- קרנות נאמנות: 1.28%
- נכסים אחרים: 0.10%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.