השתלמות משפטנים מניות
נתונים על קרן השתלמות "השתלמות משפטנים מניות - 1454", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "השתלמות משפטנים מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: השתלמות משפטנים מנייתי
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל-100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
תשואות השתלמות משפטנים מניות:
- תשואה בחודש יולי: 0.21%
- תשואה מתחילת השנה: 13.48%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.11%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.78%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.55%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.47%
השוואת תשואות בין "השתלמות משפטנים מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי השתלמות מניות | 16.17% | 17.92% | 32.35% | 75.70% | 0.55% | 1.07 | 326 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות מניות | 13.29% | 16.41% | 24.88% | 81.01% | 0.63% | 0.79 | 8,340 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | השתלמות משפטנים מניות | 13.48% | 16.11% | 24.78% | 52.55% | 0.47% | 0.67 | 5 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 13.25% | 15.71% | 26.85% | 72.26% | 0.69% | 0.80 | 7,903 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | 14.21% | 14.73% | 11.25% | 41.77% | 0.71% | 0.51 | 6,143 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מור השתלמות - מניות | 12.10% | 13.93% | 17.85% | 107.33% | 0.73% | 0.90 | 5,792 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.07% | 13.38% | 20.01% | 58.43% | 0.50% | 0.65% | 1,656 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"השתלמות משפטנים מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.73%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1454
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 18/02/2009
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.34%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 71.43%
- מדד שארפ: 0.67
- נכסים בארץ: 69.63%
- חשיפה למט"ח: 28.29%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 97.30%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.73%
- נכסים אחרים: -0.03%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.