הראל השתלמות מסלול מניות
נתונים על קרן השתלמות "הראל השתלמות מסלול מניות - 763", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל השתלמות מסלול מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל-100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות.
תשואות הראל השתלמות מסלול מניות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 2.87%
- תשואה מתחילת השנה: 15.29%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 20.36%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.32%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 59.09%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות מסלול מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות מניות | 20.59% | 26.23% | 40.27% | 82.67% | 0.55% | 1.16 | 342 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אנליסט השתלמות מניות | 17.91% | 26.22% | 30.21% | 83.65% | 0.63% | 0.83 | 8,983 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 18.37% | 26.03% | 32.06% | 77.51% | 0.69% | 0.87 | 8,547 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | 19.46% | 24.53% | 19.60% | 46.74% | 0.71% | 0.59 | 6,350 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב השתלמות מניות | 15.84% | 22.20% | 21.68% | 61.44% | 0.49% | 0.67 | 1,890 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | הראל השתלמות מסלול מניות | 15.29% | 20.36% | 21.32% | 59.09% | 0.55% | 0.64 | 1,656 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 16.51% | 21.99% | 24.39% | 63.66% | 0.51% | 0.73% | 1,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל השתלמות מסלול מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.63%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 763
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,656 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.65%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 86.05%
- מדד שארפ: 0.64
- נכסים לא סחירים: 11.83%
- נכסים בארץ: 49.74%
- חשיפה למט"ח: 33.74%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.61%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 64.30%
- הלוואות: 3.40%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.72%
- קרנות נאמנות: 3.13%
- נכסים אחרים: 8.83%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.