הראל השתלמות מסלול הלכה
נתונים על קרן השתלמות "הראל השתלמות מסלול הלכה - 1523", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל השתלמות מסלול הלכה", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל השתלמות מסלול הלכה:
- תשואה בחודש יולי: 1.03%
- תשואה מתחילת השנה: 5.15%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.30%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.25%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.30%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.74%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 7.84% | 9.93% | 7.98% | 24.35% | 0.78% | 0.45 | 293 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס השתלמות הלכה | 6.95% | 8.67% | 11.36% | 26.44% | 0.68% | 0.48 | 221 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל השתלמות הלכה | 6.12% | 7.61% | 8.62% | 21.48% | 0.64% | 0.37 | 323 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות כהלכה | 5.89% | 7.19% | 9.40% | 25.12% | 0.71% | 0.42 | 405 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות הלכה | 5.63% | 7.08% | 8.94% | 21.17% | 0.59% | 0.36 | 277 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל השתלמות מסלול הלכה | 5.15% | 6.30% | 9.25% | 23.30% | 0.74% | 0.38 | 441 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.09% | 7.63% | 9.82% | 22.27% | 0.42% | 0.41% | 223 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל השתלמות מסלול הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.33%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1523
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/10/2010
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 441 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.39%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.86%
- מדד שארפ: 0.38
- נכסים לא סחירים: 2.06%
- נכסים בארץ: 94.75%
- חשיפה למט"ח: 18.20%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 85.59%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: -0.09%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.51%
- נכסים אחרים: 1.99%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.