השוואת תשואות בין "הראל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי	10.74%	15.07%	19.09%	40.78%	0.70%	0.80	22,470	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אלטשולר שחם השתלמות כללי	11.17%	14.46%	11.84%	29.02%	0.72%	0.54	36,857	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אנליסט השתלמות כללי	10.08%	14.03%	19.00%	40.90%	0.61%	0.74	10,131	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מור השתלמות - כללי	10.24%	13.69%	18.94%	54.85%	0.72%	1.09	19,990	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב השתלמות כללי	9.86%	13.67%	16.48%	40.70%	0.57%	0.78	25,606	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10	הראל השתלמות כללי	8.42%	10.76%	13.73%	33.31%	0.61%	0.64	13,754	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	9.77%	13.13%	15.48%	35.18%	0.43%	0.69%	9,364

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הראל השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.37%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 154
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 06/12/1995

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 13,754 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.75%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 56.74%
• מדד שארפ: 0.64
• נכסים לא סחירים: 35.94%
• נכסים בארץ: 58.21%
• חשיפה למט"ח: 26.48%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.71%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.96%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.82%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.32%
• פיקדונות: 0.08%
• הלוואות: 15.46%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.92%
• קרנות נאמנות: 2.36%
• נכסים אחרים: 17.39%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 05/11/2024