הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות - 15007", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש יולי: 0.03%
- תשואה מתחילת השנה: 6.19%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: %
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה השתלמות מדדי מניות | 9.62% | 12.65% | 0.00% | 0.00 | 252 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | 6.19% | 0.00% | 0.00 | 71 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | 12.86% | 0.00% | 0.00 | 127 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | 21.01% | 0.00% | 0.00 | 845 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | 0.00% | 0.00 | 2 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | 16.29% | 0.00% | 0.00 | 194 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.93% | 10.38% | 0.32% | 144 |
ל"הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15007
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 19/12/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 71 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 94.23%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 91.46%
- נכסים לא סחירים: -0.03%
- נכסים בארץ: 6.38%
- חשיפה למט"ח: 94.16%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.87%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 77.59%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.55%
- נכסים אחרים: -0.01%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.