הפניקס השתלמות מניות
נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות מניות - 968", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל-100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
תשואות הפניקס השתלמות מניות:
- תשואה בחודש יולי: 1.74%
- תשואה מתחילת השנה: 11.15%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.83%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.65%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 54.86%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.62%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי השתלמות מניות | 16.17% | 17.92% | 32.35% | 75.70% | 0.55% | 1.07 | 326 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות מניות | 13.29% | 16.41% | 24.88% | 81.01% | 0.63% | 0.79 | 8,340 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 13.25% | 15.71% | 26.85% | 72.26% | 0.69% | 0.80 | 7,903 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | 14.21% | 14.73% | 11.25% | 41.77% | 0.71% | 0.51 | 6,143 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מור השתלמות - מניות | 12.10% | 13.93% | 17.85% | 107.33% | 0.73% | 0.90 | 5,792 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | הפניקס השתלמות מניות | 11.15% | 11.83% | 15.65% | 54.86% | 0.62% | 0.56 | 1,820 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.07% | 13.38% | 20.01% | 58.43% | 0.50% | 0.65% | 1,656 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.55%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 968
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,820 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.62%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 65.30%
- מדד שארפ: 0.56
- נכסים לא סחירים: 8.65%
- נכסים בארץ: 63.54%
- חשיפה למט"ח: 33.38%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 2.75%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.27%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 54.40%
- פיקדונות: -1.01%
- הלוואות: 6.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 31.99%
- קרנות נאמנות: 2.19%
- נכסים אחרים: 2.02%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.