אלטשולר שחם השתלמות הלכה

נתונים על קרן השתלמות "אלטשולר שחם השתלמות הלכה - 12256", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם השתלמות הלכה", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

תשואות אלטשולר שחם השתלמות הלכה:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.78%
  • תשואה מתחילת השנה: 8.68%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.15%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.07%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.02%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.78%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם השתלמות הלכה 8.68% 11.15% 8.07% 26.02% 0.78% 0.45 298 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס השתלמות הלכה 7.97% 9.94% 10.96% 28.28% 0.68% 0.48 226 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל השתלמות הלכה 7.30% 8.65% 8.39% 23.46% 0.64% 0.37 330 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מיטב השתלמות כהלכה 6.94% 8.51% 8.74% 26.42% 0.71% 0.41 408 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל השתלמות הלכה 6.70% 8.32% 8.86% 23.14% 0.59% 0.37 277 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הראל השתלמות מסלול הלכה 6.45% 7.93% 8.84% 24.75% 0.74% 0.38 449 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.08% 8.82% 9.41% 24.03% 0.42% 0.42% 226

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 12256
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 27/02/2018

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 298 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.77%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 55.26%
  • מדד שארפ: 0.45
  • נכסים לא סחירים: 5.25%
  • נכסים בארץ: 76.69%
  • חשיפה למט"ח: 23.65%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 62.84%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.16%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.96%
  • הלוואות: 1.14%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 15.14%
  • קרנות נאמנות: 2.41%
  • נכסים אחרים: 3.35%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!