השוואת תשואות בין "אחים ואחיות - מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	13.50%	16.63%	18.90%	41.25%	0.61%	0.79	10,569	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס השתלמות כללי	12.63%	15.87%	15.25%	38.05%	0.68%	0.74	18,120	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי	12.46%	15.56%	17.37%	39.46%	0.70%	0.78	23,220	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אלטשולר שחם השתלמות כללי	13.08%	15.51%	10.90%	28.28%	0.72%	0.54	36,852	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב השתלמות כללי	12.56%	15.20%	16.09%	41.29%	0.57%	0.81	25,988	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9	אחים ואחיות - מסלול כללי	10.67%	13.46%	13.80%	31.68%	0.28%	0.66	2,069	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	12.23%	14.88%	14.90%	35.25%	0.43%	0.72%	9,491

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אחים ואחיות - מסלול כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.42%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 418
• אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
• תאריך הקמה: 01/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 2,069 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.78%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.81%
• מדד שארפ: 0.66
• נכסים לא סחירים: 13.67%
• נכסים בארץ: 65.22%
• חשיפה למט"ח: 22.69%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.59%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.79%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.22%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.14%
• פיקדונות: 0.04%
• הלוואות: 3.53%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.43%
• קרנות נאמנות: 1.21%
• נכסים אחרים: 10.04%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/12/2024