מיטב גמל להשקעה קיימות
נתונים על קופת גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה קיימות - 14270", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל להשקעה קיימות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - קיימות
- אפיק השקעות מרכזי: מדיניות ההשקעות של קופות הגמל במסלול קיימות, מתחשבת ביעדי פיתוח בר-קיימא שהוגדרו ע"י ארגון האו"ם בהתאם ל-17 עקרונות ה- Sustainable Development Goals: SDG.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: מסלול עם חשיפה למניות ואג"ח של חברות שעיקר פעילותן הינה בתחומי סביבה וקיימות שעומדת בסטנדרט הבינלאומי של עקרונות ה-SDG של האו"ם (יעדי פיתוח בר קיימא).
תשואות מיטב גמל להשקעה קיימות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.92%
- תשואה מתחילת השנה: 7.17%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.38%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.58%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה קיימות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל להשקעה קיימות | 7.17% | 3.38% | 0.58% | 0.00 | 7 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל גמל להשקעה קיימות | 5.28% | -1.04% | 0.56% | 0.00 | 3 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.23% | 1.17% | 0.57% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל להשקעה קיימות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.21%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14270
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 7 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.71%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 90.71%
- נכסים בארץ: 94.36%
- חשיפה למט"ח: 3.23%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 79.61%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 1.81%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.74%
- נכסים אחרים: 0.84%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.