מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500
נתונים על קופת גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 - 13259", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יעקבו אחר מדד מניות אס אנד פי 500 בארה"ב.
תשואות מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500:
- תשואה בחודש יולי: 1.21%
- תשואה מתחילת השנה: 20.69%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 24.69%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 49.67%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.49%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 20.78% | 24.86% | 51.12% | 0.52% | 0.00 | 1,417 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 20.43% | 24.71% | 46.03% | 101.60% | 0.72% | 1.25 | 1,485 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 20.69% | 24.69% | 49.67% | 0.49% | 0.00 | 1,183 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 | 20.62% | 24.46% | 0.47% | 0.00 | 530 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 20.68% | 24.20% | 49.42% | 0.55% | 0.00 | 477 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 20.43% | 24.12% | 51.72% | 0.55% | 0.00 | 3,050 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 20.50% | 24.37% | 49.64% | 101.60% | 0.56% | 1.25% | 1,041 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.32%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13259
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/07/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,183 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.07%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 98.46%
- נכסים לא סחירים: 0.63%
- נכסים בארץ: 97.21%
- חשיפה למט"ח: 99.03%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 59.51%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 23.95%
- נכסים אחרים: 1.54%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.