מחוג חיסכון פלוס כללי
נתונים על קופת גמל להשקעה "מחוג חיסכון פלוס כללי - 13711", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מחוג חיסכון פלוס כללי", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ
תשואות מחוג חיסכון פלוס כללי:
- תשואה בחודש מרץ: -1.35%
- תשואה מתחילת השנה: -0.27%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.22%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.24%
השוואת תשואות בין "מחוג חיסכון פלוס כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל גמל להשקעה כללי | 1.11% | 10.50% | 17.46% | 53.58% | 0.57% | 1.02 | 1,901 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 0.43% | 9.41% | 15.83% | 54.25% | 0.62% | 0.89 | 2,030 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור גמל להשקעה- כללי | 1.70% | 9.36% | 19.14% | 55.33% | 0.74% | 1.06 | 4,300 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל להשקעה כללי | 0.36% | 9.13% | 17.59% | 51.88% | 0.60% | 0.90 | 2,080 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 0.16% | 8.52% | 18.33% | 54.26% | 0.63% | 0.92 | 2,804 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | מחוג חיסכון פלוס כללי | -0.27% | 7.22% | 0.24% | 0.00 | 63 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.06% | 7.94% | 16.22% | 50.83% | 0.54% | 0.86% | 1,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מחוג חיסכון פלוס כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.72%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13711
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 03/04/2022
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 63 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.33%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.25%
- נכסים לא סחירים: 1.68%
- נכסים בארץ: 78.00%
- חשיפה למט"ח: 23.27%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.82%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.74%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.31%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.44%
- פיקדונות: 1.47%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.11%
- נכסים אחרים: 0.12%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.