כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש
נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש - 14681", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש:
- תשואה בחודש ספטמבר: 3.05%
- תשואה מתחילת השנה: 13.78%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.13%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: %
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש | 13.60% | 17.57% | 0.00% | 0.00 | 130 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 13.66% | 17.30% | 18.16% | 34.26% | 0.58% | 0.70 | 133 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש | 13.78% | 17.13% | 0.00% | 0.00 | 39 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 13.50% | 16.80% | 18.58% | 35.70% | 0.55% | 0.70 | 240 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 10.06% | 13.93% | 15.33% | 31.72% | 0.66% | 0.63 | 29 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 9.66% | 13.43% | 10.75% | 0.47% | 0.00 | 14 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.68% | 15.53% | 15.71% | 33.89% | 0.57% | 0.68% | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.60%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14681
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/04/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 39 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.22%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 87.96%
- נכסים לא סחירים: -0.26%
- נכסים בארץ: 24.12%
- חשיפה למט"ח: 98.93%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.73%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.12%
- מזומנים ושווי מזומנים: 44.59%
- נכסים אחרים: 1.56%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.