כלל גמל לעתיד מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד מניות - 7991", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.36%
- תשואה מתחילת השנה: 12.44%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.80%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 51.17%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.65%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 14.15% | 17.82% | 21.94% | 79.98% | 0.65% | 0.75 | 3,208 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 15.44% | 17.74% | 11.52% | 45.23% | 0.62% | 0.51 | 3,790 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 13.77% | 17.69% | 23.96% | 73.84% | 0.68% | 0.79 | 2,088 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 13.86% | 16.38% | 32.09% | 78.55% | 0.56% | 0.87 | 144 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל להשקעה מניות | 12.63% | 16.33% | 16.83% | 59.45% | 0.54% | 0.60 | 547 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | כלל גמל לעתיד מניות | 12.44% | 14.80% | 10.51% | 51.17% | 0.65% | 0.49 | 419 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.21% | 14.86% | 16.44% | 57.18% | 0.57% | 0.50% | 808 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.06%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7991
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 419 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 104.86%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 77.00%
- מדד שארפ: 0.49
- נכסים לא סחירים: 2.82%
- נכסים בארץ: 42.73%
- חשיפה למט"ח: 31.17%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.58%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 68.04%
- פיקדונות: 0.65%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.00%
- קרנות נאמנות: 9.77%
- נכסים אחרים: 0.91%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.