כלל גמל לעתיד מניות

נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד מניות - 7991", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ

תשואות כלל גמל לעתיד מניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.36%
  • תשואה מתחילת השנה: 12.44%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.80%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.51%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 51.17%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.65%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט קופת גמל להשקעה מניות 14.15% 17.82% 21.94% 79.98% 0.65% 0.75 3,208 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות 15.44% 17.74% 11.52% 45.23% 0.62% 0.51 3,790 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות 13.77% 17.69% 23.96% 73.84% 0.68% 0.79 2,088 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אינפיניטי גמל להשקעה מניות 13.86% 16.38% 32.09% 78.55% 0.56% 0.87 144 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב גמל להשקעה מניות 12.63% 16.33% 16.83% 59.45% 0.54% 0.60 547 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 כלל גמל לעתיד מניות 12.44% 14.80% 10.51% 51.17% 0.65% 0.49 419 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 12.21% 14.86% 16.44% 57.18% 0.57% 0.50% 808

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7991
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 419 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 104.86%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 77.00%
  • מדד שארפ: 0.49
  • נכסים לא סחירים: 2.82%
  • נכסים בארץ: 42.73%
  • חשיפה למט"ח: 31.17%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.58%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.05%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 68.04%
  • פיקדונות: 0.65%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 16.00%
  • קרנות נאמנות: 9.77%
  • נכסים אחרים: 0.91%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!