כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)
נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) - 7993", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד כספי(שקלי):
- תשואה בחודש יולי: 0.42%
- תשואה מתחילת השנה: 2.70%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.91%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.18%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.41%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.61%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) | 2.70% | 4.91% | 8.18% | 8.41% | 0.61% | 0.23 | 32 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט קופת גמל להשקעה כספי (שקלי) | 2.47% | 4.60% | 7.09% | 7.40% | 0.59% | -0.59 | 37 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שקלי) | 2.58% | 4.59% | 6.55% | 6.75% | 0.57% | -0.94 | 35 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) | 2.69% | 4.55% | 6.41% | 7.11% | 0.52% | -0.71 | 37 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) | 2.52% | 4.50% | 7.63% | 7.82% | 0.65% | -0.90 | 71 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי) | 2.33% | 4.47% | 6.26% | 6.59% | 0.63% | -0.93 | 21 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.53% | 4.55% | 7.02% | 7.42% | 0.62% | -0.62% | 40 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.36%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7993
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 32 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: 0.23
- נכסים לא סחירים: -0.08%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.41%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 68.27%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.63%
- נכסים אחרים: 3.68%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.