הפניקס גמל להשקעה מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה מניות - 7975", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות:
- תשואה בחודש יולי: 1.75%
- תשואה מתחילת השנה: 11.12%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.23%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.77%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 48.65%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.65%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 13.00% | 16.76% | 32.86% | 75.50% | 0.56% | 0.87 | 139 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 13.17% | 16.01% | 23.92% | 78.48% | 0.65% | 0.76 | 3,164 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 13.12% | 15.64% | 26.36% | 70.66% | 0.68% | 0.79 | 2,055 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 14.21% | 14.74% | 11.29% | 41.55% | 0.62% | 0.51 | 3,791 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מור גמל להשקעה - מניות | 12.60% | 14.08% | 15.36% | 92.36% | 0.75% | 0.81 | 2,301 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | הפניקס גמל להשקעה מניות | 11.12% | 12.23% | 15.77% | 48.65% | 0.65% | 0.54 | 285 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.00% | 12.66% | 17.20% | 53.15% | 0.57% | 0.50% | 853 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.43%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7975
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 285 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.95%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 68.99%
- מדד שארפ: 0.54
- נכסים לא סחירים: 1.43%
- נכסים בארץ: 62.15%
- חשיפה למט"ח: 30.32%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 2.99%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.40%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 58.30%
- פיקדונות: -1.09%
- הלוואות: 1.29%
- מזומנים ושווי מזומנים: 34.53%
- קרנות נאמנות: 2.38%
- נכסים אחרים: 0.21%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.