הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) - 13209", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי):
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.35%
- תשואה מתחילת השנה: 3.34%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.48%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.55%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.73%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) | 3.47% | 4.85% | 8.95% | 9.15% | 0.61% | 0.27 | 37 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) | 3.46% | 4.58% | 7.18% | 7.84% | 0.52% | -0.66 | 40 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שקלי) | 3.30% | 4.55% | 7.31% | 7.44% | 0.57% | -0.94 | 37 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אנליסט קופת גמל להשקעה כספי (שקלי) | 3.16% | 4.53% | 7.76% | 8.05% | 0.59% | -0.63 | 40 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) | 3.34% | 4.48% | 7.55% | 0.73% | 0.00 | 42 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) | 3.16% | 4.40% | 8.32% | 8.45% | 0.65% | -1.11 | 74 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.24% | 4.50% | 7.75% | 8.10% | 0.62% | -0.65% | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.02%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13209
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 02/04/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 42 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.11%
- נכסים לא סחירים: -1.36%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 79.66%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.12%
- הלוואות: 1.32%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.58%
- נכסים אחרים: -2.68%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.