הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 7906", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש ספטמבר: 0.98%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.74%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.29%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.26%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.22%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 7.55% 10.36% 13.35%   0.75% 0.00 385 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 6.81% 9.94% 10.53% 22.86% 0.70% 0.52 280 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) 6.39% 9.64% 10.18% 22.68% 0.57% 0.51 228 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) 6.12% 9.23% 6.20% 16.57% 0.63% 0.30 154 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) 6.12% 9.17% 7.86% 19.07% 0.67% 0.40 790 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 5.74% 8.29% 6.26% 18.22% 0.63% 0.33 218 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.12% 8.92% 8.09% 18.31% 0.61% 0.37% 230

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7906
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 218 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 15.11%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.22%
  • מדד שארפ: 0.33
  • נכסים לא סחירים: 17.58%
  • נכסים בארץ: 80.01%
  • חשיפה למט"ח: 16.33%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.64%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.25%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.23%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.44%
  • פיקדונות: -0.17%
  • הלוואות: 11.34%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.52%
  • קרנות נאמנות: 1.91%
  • נכסים אחרים: 3.83%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!