אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות - 14864", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש יולי: -1.06%
- תשואה מתחילת השנה: 21.27%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: %
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 14.99% | 21.59% | 46.35% | 87.27% | 0.52% | 0.88 | 619 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות | 10.08% | 13.13% | 23.95% | 55.78% | 0.52% | 0.74 | 270 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 4.13% | 5.90% | 13.25% | 41.82% | 0.57% | 0.44 | 206 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות | 21.27% | 0.00% | 0.00 | 296 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות | 13.22% | 0.00% | 0.00 | 38 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 0.00% | 0.00 | 1 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.93% | 13.54% | 27.85% | 61.62% | 0.54% | 0.69% | 163 |
ל"אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14864
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 31/10/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 296 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.25%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 189.13%
- נכסים לא סחירים: -0.47%
- נכסים בארץ: 97.81%
- חשיפה למט"ח: 95.09%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 86.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: -1.86%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.44%
- נכסים אחרים: 1.39%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.