מקפת דמי מחלה
נתונים על קופת גמל "מקפת דמי מחלה - 1161", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מקפת דמי מחלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מקפת דמי מחלה:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.22%
- תשואה מתחילת השנה: 6.87%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.11%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.50%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.41%
השוואת תשואות בין "מקפת דמי מחלה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | בר | 7.07% | 8.36% | 9.67% | 33.74% | 0.25% | 0.50 | 4,344 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים אמיר כללי | 7.32% | 8.20% | 11.02% | 31.24% | 0.51% | 0.51 | 457 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מקפת דמי מחלה | 6.87% | 8.11% | 7.61% | 27.50% | 0.41% | 0.41 | 14 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 5.31% | 5.74% | 8.32% | 21.53% | 0.62% | 0.39 | 845 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | גלובל נט גמל IRA | 0.00% | 0.00% | -1.08% | 16.97% | 0.31% | 0.07 | 379 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.61% | 7.81% | 9.29% | 28.59% | 0.43% | 0.47% | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מקפת דמי מחלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.30%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1161
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/12/2005
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 14 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.48%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.58%
- מדד שארפ: 0.41
- נכסים לא סחירים: 0.93%
- נכסים בארץ: 71.69%
- חשיפה למט"ח: 23.67%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.01%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.65%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.01%
- הלוואות: 0.42%
- מזומנים ושווי מזומנים: 20.36%
- קרנות נאמנות: 0.92%
- נכסים אחרים: 0.62%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.