מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית
נתונים על קופת גמל "מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית - 1280", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.32%
- תשואה מתחילת השנה: 7.26%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.51%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.07%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.79%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.3%
השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 10.80% | 17.44% | 9.39% | 26.05% | 0.10% | 0.47 | 28 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 9.23% | 15.85% | 9.64% | 27.60% | 1.31% | 0.50 | 32 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 7.46% | 14.08% | 11.17% | 23.24% | 0.60% | 0.49 | 27 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 7.26% | 11.51% | 8.07% | 20.79% | 0.30% | 0.39 | 505 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מקפת תקציבית | 5.32% | 10.93% | 3.17% | 13.90% | 0.22% | 0.16 | 105 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל תקציבית | 3.36% | 8.48% | -0.55% | 4.05% | 0.83% | -0.29 | 18 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.91% | 11.15% | 5.17% | 15.01% | 0.49% | 0.11% | 148 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.36%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1280
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2007
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 505 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 29.57%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.91%
- מדד שארפ: 0.39
- נכסים לא סחירים: 28.95%
- נכסים בארץ: 61.39%
- חשיפה למט"ח: 23.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.41%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.52%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.88%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.11%
- פיקדונות: 0.36%
- הלוואות: 10.47%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.39%
- קרנות נאמנות: 3.24%
- נכסים אחרים: 16.62%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.