מיטב פיצויים שוהם כהלכה
נתונים על קופת גמל "מיטב פיצויים שוהם כהלכה - 769", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב פיצויים שוהם כהלכה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה כללית אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב פיצויים שוהם כהלכה:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.35%
- תשואה מתחילת השנה: 8.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.59%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.38%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.87%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.71%
השוואת תשואות בין "מיטב פיצויים שוהם כהלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב פיצויים שוהם כהלכה | 8.55% | 16.59% | 10.38% | 25.87% | 0.71% | 0.46 | 4 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.55% | 16.59% | 10.38% | 25.87% | 0.71% | 0.46% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 769
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 25/12/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.28%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.72%
- מדד שארפ: 0.46
- נכסים לא סחירים: 1.48%
- נכסים בארץ: 83.39%
- חשיפה למט"ח: 18.13%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 47.36%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.09%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.20%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.40%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.69%
- נכסים אחרים: 1.26%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.